张轶-财富管理专家

张轶-财富管理专家

张轶

财富管理专家,擅长寿险营销相关课程。

讲师资历

19年金融营销管理和培训经验
武汉理工大学国际投资学硕士
西班牙纳瓦拉公立大学法学博士(在读)
国家高级理财规划师(CHFP)
中国注册理财规划师(CFP)
中国金融理财师(AFP)
国家理财规划师高级考评员
曾任:中国平安保险 营销一线 组训
曾任:深圳宝盈资本集团 高级合伙人
现任:加拿大国际董事研究院 副院长

实战经验

金融理财师、国家理财规划师、中国注册理财规划师、注册财务策划师等课程特聘讲师;国家理财规划师、中国注册理财规划师、金融理财师、邮政储蓄银行理财师等理财大赛评委。
曾先后为中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、中国民生银行、中国光大银行、中国交通银行、深圳农商银行等多家银行进行了500多场的宏观经济、金融产品管理、税收筹划、风险管理等方向的培训和辅导,其《理财经理顾问式销售》系列课程为银行、保险、证券等金融行业培训近万名的金融人员。
曾为中国平安保险公司、中国太平保险公司、中国太平洋保险公司、中国阳光保险公司、中国泰康人寿保险公司等进行了150多场的高端客户产品说明会,产说会累计签单4.5亿人民币,服务高端客户累计6000人。

实战经验:
张轶老师具有19年金融工作管理和金融理财培训经验。对金融理财、风险管理、企业投融资管理等方面有较深的理论研究和丰富的实践经验以及辅导经验。
曾主导及参与了五家企业定向融资项目,累计融资4.8亿人民币。为富裕贵宾客户进行了300多场财富管理方面的讲座,为金融行业的理财经理500多场《理财经理专业营销》的授课与辅导,帮助理财经理提升金融理财产品的营销能力。
曾参与筹建某大学MIB中心,并担任创新创业奖学金评委,从综合影响力方面做到了全国排名前列。每月定期为中山大学、广东外语外贸大学等讲授《风险管理与财富增值》,学员评价一直名列前茅。

部分客户

中大型国企-电力、烟草:天津送变电工程公司、大唐国际盘山电厂、天津城东供电分公司、天津高压供电公司、天津武清供电分公司、天津东丽供电分公司、天津电力培训中心、天津电力通讯分公司,广东烟草,巨能电网,天津天安数码城,热电集团……
中大型国企-制造:中海油设计公司、中海油服务公司、铁道部第三设计院、中新生态城管委会、天津津能投资集团、天津泰达环保公司、天津机电进出口公司、天津五矿进出口,长春一汽,三环集团,鞍山钢铁集团,上海锅炉厂有限公司,某大型生产企业,中建机械,中国民用航空西南地区空中交通管理局贵州分局,天津临港控股有限公司,安庆石化,中石油华鑫储运公司,济南航空,贵州航空航天集团,武汉联投置业有限公司,泰州兴化供电所,四川省建筑机械化工程公司……
金融-银行、保险:建行天津市分行、建行天津和平支行、建行天津南开支行、建行天津西青支行、建行天津大港支行、中行天津分行运营部、农行河北省沧州分行、农行河北省衡水分行、浦发银行天津分行、天津银行股份公司、天津市农商银行、中国人寿天津分公司、中国人保天津分公司、平安保险天津分公司、渤海财险股份公司、国华人寿保险公司,中国人寿青岛市分公司,农村信用合作社,成飞集团,天津建设银行,工商银行,苏州EMS邮政速递,阳光保险,天津农村商业银行,中国银行(西青支行),中华联合财产保险股份有限公司安徽分公司,中国银行湖北分行,舟山农村商业银行,黑龙江伊春农村商业银行,广发银行上海分行,民生银行北京分行……
中型企业-医药:中新药业股份公司、中新药业第六中药厂、天津红日药业集团、天津同仁堂股份公司、天津中央药业公司、天津华利达制药公司、天津隆顺榕制药、天津达仁堂制药,北京纳吉亚医院,开封医务……
外资-制造、服务:日新海运股份有限公司、长濑国际贸易有限公司、浅蓄电池(天津)公司、天津电装空调管路公司、关西涂料(天津)公司、北京雅可乳特贸易公司、双协机械(天津)公司、三星电子天津有限公司,北京排水集团,重庆小康集团,北京京能新能源有限公司……
研究、建设、其他:中国海洋研究院海岛部、中国电科院十八研究所、中海油天津化工研究院、天津建筑设计院、中交一航务勘察设计院、富士通天研究院、山东日照荣光建设、天津泰达建设公司、天津中环集团公司、天津津酒集团公司、天津通广集团公司、大港石化集团公司、天津机电集团公司、天津钢管集团公司、中海油海洋船舶、天海同步器集团,电子信息学院,佛山电力设计院,天津开发区现代产业区总公司,湖南粮食集团,中国科技大学先进技术研究院,宁波地铁集团,连云港杰瑞深软科技有限公司,吉士福点子科技(东莞)有限公司,中国交通大学,中电设计院,贵州大学……