家庭理财、年金制胜

家庭理财、年金制胜
《家庭理财、年金制胜》企业内训课程介绍

家庭理财、年金制胜

课程介绍

财富管理培训专家/FMBA金融管理硕士张罗群老师,15年财富管理研究经验,CWMA国际认证财富管理师/CHFP国家高级理财规划师,原中国平安北京分公司业务督训/某大型金融咨询公司事业部总经理,连续3年中国银行、邮储银行/连续6年中国平安、新华人寿理财顾问年金类产品缺乏营销力?【家庭理财、年金制胜】萃取至200位MDRT经典实务案例、7大模块学习,以专业视角洞察家庭多样理财需求,提升金融机构理财顾问年金类产品的专业营销力,快速重构保险年金业务

课程大纲

第一讲:商业年金营销价值与误区
第二讲:商业年金的形态、意义、功用
第三讲:建立理财账户、改善家庭理财习惯
第四讲:有效储蓄助力家庭财富增值
第五讲:子女援助风险规避
第六讲:美晚生活、今生无忧
第七讲:原生家庭、可以安家